《魔法外套》在2013年臺北藝穗節之後於今年再次搬演，這次在台南人戲花園後院露天場地搭建T字舞台，頂點端為主舞台、另一端為走道的盡頭，觀眾席則設於如同搖滾區的兩旁。進場時可見走道中央散落擺放著喜劇演員（張棉棉飾）的道具箱、一把紅色的旋轉辦公椅和一個鬧鐘。觀眾就位、燈暗，喜劇演員逕自走向旋轉椅上彷彿沉思似的坐著，片刻後鬧鈴響起、燈亮，喜劇演員將鬧鈴制止，便沉重地向觀眾表明了自身的狀態：自己的狗死了七七四十九天、而他是一名不再好笑且被劇團開除的喜劇演員，決定把所有的道具拿到跳蚤市場變賣。待喜劇演員離場後，穿著黃色大衣的「跳寶尋蚤屋」二手商店老闆（林曉函飾）掀開了主舞台的紅幕，演起一個名叫小柯的小男孩，因為被周遭的人戲稱「小狗」而決定離家出走的故事。

老闆巧妙地將店裡的事物轉化成故事所需的物件，例如把手鈴鼓發出的聲響與零錢聲連結等，而後整齣戲於道具上的運用也皆如此。演員們流暢地牽引著觀眾的想像，使能相信雨傘會一下是大鐵鎚、刀、小狗，擺放在地上的繪本變成了墓碑，桌子則可是山丘、梯子是大樹等，或小丑的鼻子道具也可由喜劇演員的狗最愛的網球取代，且網球又能變成其他小指偶。因此當喜劇演員踏入二手商店，半推半就地在老闆的熱情邀請下空手呈現一小段－－失蹤的小孩都變成小狗的段子後，配合老闆有意無意傳達的線索：對肉類食物的貪吃與突然意識到自己的失態「不好意思、壞習慣」等，再次加強觀眾對於小狗與小孩（或人）可以互相轉換的暗示，也為最後老闆揭曉其真實身份原來是喜劇演員的狗做鋪陳。接著兩人便在老闆的帶領下，開始大量利用店內的擺設與喜劇演員的道具，營造故事所需的場景，輪流扮演著彼此角色性別顛倒的半自傳性故事。

在老闆的故事中，喜劇演員成為小男孩離家出走後遇見的鬼魂「摯愛」，兩人在店內空間幻化成的草皮、墓園開心得玩耍，然最終兩人依然不得面對現實、面對「接下來該怎麼辦」，小男孩希望能一直與「摯愛」在一起，甚至說出「如果我想要留在這裡，是不是也得死掉才可以」，於此觸及《魔》的談論議題－－別離與不捨。在兩人面臨氛圍稍微尷尬、故事進程停滯的當下，老闆決定將身上一直穿著的黃色大衣、能帶來靈感的魔法外套，讓喜劇演員穿上，把說故事的發球權轉交給喜劇演員。喜劇演員因此拿起一隻熊娃娃，延續老闆講故事的設定，將角色性別顛倒，說起回憶中的爺爺奶奶與還是小男孩的自己，並暫用「最後大家都睡著了」做為自己對奶奶逝世的回應，不過在老闆不停追問後續與努力幫忙之下，喜劇演員採用老闆提出的新故事開頭：爺爺奶奶帶著小男孩到國王的馬戲團，接上奶奶卻在參與一場魔術秀後消失無蹤，接著老闆再自然地補上，小男孩與爺爺在奶奶後消失後的生活相處－－老闆忽然成為小男孩、把頭低下讓爺爺能撫摸他的頭，但其姿態卻像一隻小狗在對主人撒嬌，對筆者來說，此幕是最為感人之處，使多重時空中的角色在這一刻彼此錯位、疊合，將喜劇演員心底對愛的記憶、對愛的盼望凝成立體，發散複雜且纖細的誠摯情感。

而此時的喜劇演員像是意識到些什麼，開始反問老闆前段關於小男孩與摯愛的後來與結局，於是兩人再度繼續延續老闆的故事：摯愛必須離開、而小男孩會目送他。當飾演摯愛的喜劇演員正為摯愛必須離開小男孩感到不捨，而不願將戲演完時，老闆藉由重複一次喜劇演員的台詞，將角色互調，變成喜劇演員得送老闆離開，並揭露老闆其實就是喜劇演員的狗的身分。《魔》有需多角色彼此快速切換的部分，不論是透過道具的轉移改變身分，還是台詞互換，演員們在情緒上的接續十分自然、流暢，使觀眾在觀戲的當下，如同不自覺地接受夢境的邏輯，僅是跟隨著夢中思維前進而不感困惑。在老闆離場、燈暗後，喜劇演員再次被鬧鈴喚醒、發現自己穿著魔法外套，在外套裡頭，拿出自己的狗最愛的網球，於是發誓「我再也不會哭了」，並用它說一段「所有失蹤的小狗都變成了小孩」、其中一名小孩在巷子的紙箱裡發現一隻被遺棄的小狗，並把牠抱緊的故事，讓全部的故事皆獲得新的結局。《魔》藉由老闆不斷誘發喜劇演員與進行角色扮演，讓失去愛犬的喜劇演員處於受保護下的可受傷狀態，使其走入記憶裡的失落片段，重組過往情緒，而非直接回顧事件的發生過程，以宛若心理劇的治療手法，試圖呈現角色面臨情感失落的糾結，及渴求陪伴的面向，逐一給「悲劇」一個完整的「後來、結局、交代」。

結尾，當喜劇演員再次制止鬧鈴，才揭曉剛才所經歷的一切都是夢境，而喜劇演員二次說出「今天是我的狗死掉的第七七四十九天」其背後往生者會再度回家的民間信仰，也間接強化老闆是喜劇演員的狗化身的可能性，這也解釋了喜劇演員與老闆兩人莫名融洽的默契，與老闆為何過於熱心得幫助喜劇演員找到新的創作靈感來源，還有為什麼喜劇演員會走進名字怪異的、山寨版二手商店，而非尋常的跳蚤尋寶屋。除外，迴圈亦是《魔》相當突顯的元素，不論是老闆繞著桌子以表示小男孩正在離家出走的視覺呈現，或飾演「小男孩」的喜劇演員利用從一數到十與旋轉椅子送走飾演「摯愛」的老闆，還是喜劇演員於第一幕不停用各式摔倒取悅觀眾的嘗試等，具象的迴圈元素在某種程度而言，與人遭受到憂鬱、執念等情緒反覆盤繞生活，有所呼應。

僅有兩名演員的《魔》，於短短的八十分鐘內，塑造如夢般前後事件轉換流暢與毫無刻意感的敘事節奏，搭配對道具與空間信手拈來般的運用，巧妙組合四段表面上毫無關聯、然主題共同的生命故事，亦在無形中給與喜劇演員原對喪失愛犬的傷心難過，於最後一幕採取釋懷情緒的態度轉折增添其合理性。《魔》不僅帶給觀眾驚喜歡樂，也溫柔撫慰了許多失落狀態，給予心中那個受傷的小孩能有再次接受溫暖與愛的機會。