這場演出是林懷民退休前策劃的最後一個節目。也是第一次，雲門與中國的陶身體劇場交換編舞家，陶冶來到淡水，鄭宗龍到了北京。陶身體劇場舞者演出了鄭宗龍編的《乘法》，雲門舞者演出了陶冶的《12》。還有林懷民2015年秋天在京都山區看到河川景致的寧靜之作《秋水》，也獻給五位雲門資深舞者。

《淮南子．說林訓》：「無古無今，無始無終，未有天地而生天地，至深微廣大矣。」

以《乘法》揭開序幕，服裝是一大亮點，無袖連身百褶長裙，配色是檸檬黃、墨、白錯落相間。抓（擰）起兩邊衣角劃圓扭轉，看久了會進入抓不到底的錯覺，像一處隔絕於世的明亮深海（現實之深海卻不可能是明亮的）。陶身體劇場的九位舞者們，從個體、群聚、單個、多個疊繞、相互混雜、彼此同一，又再次散去。搭配多元的配樂，機車駛過、風聲、鈴聲、薩克斯風、電子合成聲響、蟬響等等。頗有觀人間紛亂的況味，人如何棲居、群聚、雜音、分離的意境，眾生離聚消散，無始無終。這個境因為衣摺與服裝顏色的搭配，難以坐落或投射到任一空間，視覺上呈現特殊的虛空之境。

如果說《乘法》呈現了眾的聚集與分離，《12》則一下子轉到了個人內觀視角。開場四周布幕有如墜入法蘭西斯．培根（Francis Bacon）1953年《教皇英諾森十世》（Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X）的悠闇背景，沒有繪畫的恐怖，而是更存粹的對闇然空間的恐懼，整大片的濃墨深灰。

十二位雲門舞者一個接一個上台獨舞，他們彎下身往內凹中折，伏上白色地板後開始畫圓，像是把內凹的身軀無方向性的倒放後，用整個身子不停繞圓。想像有個始於無盡、永遠畫不圓滿的無形圓周，也像素描最基礎的圓形石膏。服裝以整身灰色的長袖上衣搭配飛鼠褲。每個舞者以自己的方式，在一小段時間內，使圓立體起來，然後離場。音樂帶領觀眾進入純粹的觀看與冥想空間，在不同舞者身上，同樣的動作方法，各自卻有不同的表現方式，同一調性的音樂也會產生活潑、安靜、吟唱、節奏、緩慢等調整。舞者一個接一個的轉啊轉的，我也歪著頭跟著舞者繞來轉去。《12》給出濃墨、抽象、簡潔、樸素、往內觀的心境，也在同一性中彰顯個體的獨特性。

首演開演前廣播更換了演出次序，按照節目單次序，應由原本的《秋水》、《12》、《乘法》改為《乘法》、《12》、《秋水》。中間有兩次中場休息，整場演出看下來，《乘法》與《12》不停繞圓的意象已黏在腦海，意象從繁雜到簡潔，色彩從明亮到灰暗，但又不是完全遠離人間的孤與寂。而《秋水》，像是把觀眾從前面兩段往內觀的狀態帶回到現實人間，終歸要回到色彩繽紛的塵世。影像中的土地與河水，有著對生命的眷戀與靜觀，隨著銀幕中不同角度的河川土地與緩緩流水，似只有幾秒循環播放的影像，盯著水流波紋再看得細些，水又彷彿分分秒秒都在逝去一樣，不知變換了多少回，又像是影像技術框限了自然如永恆。

林懷民靜默出場接受觀眾掌聲，比著手語介紹團隊，他不願台上待太久，讓眾人把焦點聚在他身上，寧可把此刻都留給台上的資深舞者，像是彼此不需言說的致意。安排在最後的《秋水》，如生命生生不息的流轉，因著時間流逝，因著四季循環，即使謝幕了離開舞台走出表演廳，仍可以保持對生活的熱愛，看萬物隨意自在，靜觀人間。